Les avantages d’une plateforme pour Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI)

Un conseiller de gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel spécialisé dans la gestion de patrimoine (c’est-à-dire l’ensemble des biens financiers d’un individu ou d’une entreprise). Son rôle est d’accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs en leur proposant des stratégies à court et long terme adaptées à leurs objectifs, tout en suivant … Lire la suite